美联储理事呼吁谨慎降息,美股大跌!

2024-01-17 10:05发布

当地时间周二,美股三大指数集体下跌,其中道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%。

美国国债收益率攀升,10年期国债收益率突破4%。1月份纽约州制造业指数远逊预期,表明制造业萎缩。美联储理事沃勒称降息速度可能比市场预期的更慢。

美联储理事沃勒呼吁谨慎降息

当地时间周二,美股三大指数集体下跌。道指跌231.86点,跌幅为0.62%,报37361.12点;纳指跌28.41点,跌幅为0.19%,报14944.35点;标普500指数跌17.85点,跌幅为0.37%,报4765.98点。

周二美国国债收益率攀升。10年期国债收益率上涨9.3个基点,升至4.043%。2年期国债收益率上涨6.9个基点,升至4.207%。30年期国债收益率上涨3.6个基点,升至4.234%。

美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)周二承认,今年可能会降息,但他表示,央行可以慢慢放松货币政策。

沃勒在华盛顿特区的一次演讲中发表的这些评论,似乎与市场对今年激进宽松的预期背道而驰。

沃勒在布鲁金斯学会为听众准备的讲话稿中表示:“只要通胀没有反弹并保持在高位,我相信(联邦公开市场委员会)今年将能够降低联邦基金利率的目标区间。”

他表示:“当开始降息的时机成熟时,我相信可以而且应该有条不紊地、谨慎地降息。在以前的许多周期中降息是被动的,而且降息速度很快,经常是大幅削减。然而,在这个周期里,我认为没有理由像过去那样迅速采取行动。”

周二经济数据面,由于订单和发货量下降,纽约州制造业活动在2024年初急剧恶化,与美国各地制造商持续面临困境的局面一致。

纽约联储的1月份纽约州制造业指数下降29.2点至-43.7,远低于接受调查的经济学家的最低预期。该指数低于零表明制造业萎缩。

新订单指数跌逾38点至-49.4,为2020年4月以来最低。发货量创去年8月份以来最大降幅。当前就业状况指数的萎缩速度放缓。

同时,六个月整体企业活动状况指数升至三个月高位,表明制造业将在疲软水平企稳。衡量资本支出前景的指标升至2023年4月以来的最高水平,表明投资回升。

英伟达投资潜力被看好,股价再创新高

板块方面,标普500指数十一大板块十跌一涨。能源板块和材料板块分别以2.40%和1.19%的跌幅领跌,科技板块上涨0.39%。

大型科技股涨少跌多。波音跌超7%,奈飞跌超2%,Meta、苹果跌超1%,亚马逊、阿斯麦、英特尔、谷歌A类股、甲骨文小幅下跌,台积电、微软、特斯拉、博通、高通小幅上涨,英伟达涨超3%,超威半导体涨超8%。

英伟达上涨3.06%,创盘中历史新高,成交247.32亿美元。财经网站Forexlive周二发文称,英伟达可能比苹果公司更具投资潜力。

AMD上涨8.31%,成交174.62亿美元。周二AMD股价创逾两年新高。消息面上,Keybanc分析师John Vinh维持AMD“增持”评级,将其目标价从170美元上调至195美元。

特斯拉上涨0.47%,成交251.68亿美元。特斯拉CEO马斯克周一表示,如果他没有公司25%的投票权,他宁愿在特斯拉之外开发人工智能产品,这表明这位亿万富翁可能想要获得特斯拉更多的股份,以加强对这家在他心目中将成为未来机器人和自动驾驶领域领导者的公司的控制。

波音收跌7.89%,成交71.05亿美元。波音股价暴跌,此前富国银行将该公司的评级从增持下调至同等权重,原因是其737 Max 9机型持续存在问题。波音公司执行副总裁、波音民用飞机集团总裁兼首席执行官斯坦-迪尔15日在发送给员工的信息中称,该公司计划对波音737 MAX系列客机的生产和安装过程进行额外检查。

金融股多数下跌。摩根士丹利跌超4%,巴克莱跌超3%,美国银行跌超2%,德意志银行、美国合众银行、地区金融、花旗集团、嘉信理财、富国银行、瑞银集团、贝莱德跌超1%,大都会人寿、摩根大通、美国运通、瑞穗金融、美国国际集团、万事达、第一资本金融小幅下跌,好事达保险、维萨、哈特福德金融、旅行者保险、高盛、纽约梅隆银行小幅上涨。

高盛上涨0.71%。高盛集团第四财季净营收高于市场预期。该公司报告称,2023财年净营收为462.5亿美元,净利润为85.2亿美元。2023年第四财季净营收为113.2亿美元,净利润为20.1亿美元。市场预计该公司第四财季净营收108.4亿美元。该公司第四财季每股收益5.48美元,上年同期3.32美元。第四财季固定收益、货币和大宗商品(FICC)业务销售和交易营收20.3亿美元,预估25.8亿美元。第四财季股票销售和交易业务营收26.1亿美元,预估22.5亿美元。

摩根士丹利收跌4.16%。摩根士丹利第四财季净营收129.0亿美元,预估127.5亿美元。财富管理净营收66.5亿美元,预估64亿美元;股票销售和交易业务营收22.0亿美元,预估22.6亿美元;固定收益、外汇和大宗商品业务销售和交易营收14.3亿美元,预估14.7亿美元。

能源股全线下跌。卡隆石油跌超4%,阿帕奇石油、壳牌、马拉松石油跌超3%,康菲石油、西方石油、雪佛龙、埃克森美孚跌超2%,美国能源、英国石油、巴西石油跌超1%,帝国石油、杜克能源小幅下跌。

美联储理事呼吁谨慎降息,美股大跌!

壳牌收跌3.2%。壳牌同意以超过13亿美元的价格,将其尼日利亚陆上石油业务出售给一个由当地公司组成的财团。

埃克森美孚收跌2.26%,成交19.8亿美元。据知情人士透露,从事哈萨克斯坦卡沙甘油田(Kashagan field)开发的北部里海作业公司(NCOC)背后的石油巨头们接近与哈萨克斯坦当局达成一项协议,以解决围绕这些石油巨头们可能被处以50亿美元环境罚款的争端。知情人士称,包括埃克森美孚(XOM.US)、道达尔(TTE.US)、埃尼石油(E.US)、壳牌(SHEL.US)在内的石油巨头们已经准备了一份和解协议,该协议将阻止哈萨克斯坦当局追究并进行环境处罚,同时包括这些公司对社会项目进行更多投资的承诺。知情人士补充称,未来两年这一协议所需的支出将达到1.1亿美元。另据报道,埃克森美孚旗下Baytown炼油厂因严寒天气而减产。

热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。小鹏汽车跌超9%,蔚来跌超8%,老虎证券、爱奇艺跌超6%,哔哩哔哩跌超5%,京东、理想汽车、百度、腾讯音乐跌超4%,拼多多、阿里巴巴、唯品会跌超3%,富途控股、金山云、新东方、虎牙跌超2%,携程、网易跌超1%。

小鹏汽车收跌9.77%。消息层面,1月16日,港交所最近公开的文件揭示,摩根大通在1月10日调整了其对于小鹏汽车的持股情况。该机构将其持有的小鹏汽车股份持仓比例从先前的4.99%提升至5.31%,共买入494.8万股,每股平均作价48.49港元。

百度收跌4.23%。百度1月15日公告称,公司近期注意到有媒体报道一篇提及若干大语言模型(例如GPT3.5、GPT-3.5-turbo、GPT4、HTML-T5以及百度文心一言)的学术论文,并做出以下澄清:相关学术论文由一所中国大学的学者发表,其中描述了论文作者如何设计向若干LLM提出问题并获得回复的过程,任何用户在与生成式AI工具交互时,均可使用这个功能。百度与论文作者或其所属机构之间并无任何合作,也并未向其提供任何定制化服务。文心一言面向公众开放,并被公众广泛使用。据百度有关负责人介绍,最早报道该学术论文的媒体南华早报,已就此做出澄清并更正了原有报道。

其他市场方面,纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格收跌逾1%,收于每盎司2030.20美元。美联储理事沃勒发表鹰派讲话后美元走强、美债收益率攀升,令金价承压。

纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌28美分,跌幅为0.4%,收于每桶72.40美元。原油市场交易商正在评估中东紧张局势对油价的影响,并下调了对美联储降息的预期。

校对:祝甜婷