今日投资前瞻:华为汽车业务又有新动向 国产智能手机加速进入卫星时代

2024-01-17 10:16发布

(原标题:今日投资前瞻:华为汽车业务又有新动向 国产智能手机加速进入卫星时代)

昨日,两市股指盘中震荡下探,沪指一度创2020年5月以来新低,午后在金融板块的带动下拉升翻红;截至收盘,沪指涨0.27%报2893.99点,深成指涨0.31%报8992.07点,创业板指涨0.38%报1752.23点,上证50指数涨0.47%,北证50指数大涨5.3%;两市合计成交6848亿元,较此前一日增加739亿元,北向资金大幅出逃,全日净卖出超40亿元。行业方面,地产、燃气、零售、石油、半导体、电力等板块走低,酒店餐饮、旅游板块延续强势,保险、券商、银行板块集体拉升,飞行汽车、新型电池、有机硅概念等活跃。

国盛证券表示,在历史CPI数据连续负增长后,稳增长政策往往会密集出台以稳住经济预期。当前CPI负增长已连续3个月,一季度货币政策、财政政策等稳增长政策持续加码是大概率事件,对应在春节前后发生可能性较大。同时主要指数、行业和机构重仓股估值均步入历史极值区域,对后市应保持耐心,不必过度悲观,春季躁动行情虽迟必到。

今日投资机会解析

国产智能手机加速进入卫星时代

1月11日,荣耀召开产品发布会,推出Magic6 Pro机型及“鸿燕通信”卫星通信技术。该机型搭载自研的射频增强芯片HONOR C1+,提供手机直连卫星服务,能够连接天通卫星,并支持实时语音、双向短信功能。在智能手机行业内,卫星通信技术面临着天线体积、通话功耗、通信稳定性和安全性三大难题,荣耀此次在芯片小型化、卫星天线内置等方面取得了重要的技术突破,标志着国产智能手机正加速进入卫星时代。

中信证券表示,智能手机的卫星通信作为商业航天的重要组成部分之一,预计其应用和需求将迎来高速增长,带动低轨卫星建设和应用的需求。随着卫星互联网建设的持续提速,卫星制造、发射中的材料及零部件有望受益。

春节临近 出行产业链有望整体受益

2024年春运将从1月26日开始,3月5日结束,共计40天。中国民航局预测,春运期间民航运输旅客量将达到8000万人次,日均200万人次,有望创历史新高。伴随探亲流、学生流、务工流、旅游流高位叠加,预计春运期间全民航日均保障航班将达1.65万班。

甬兴证券认为,春运期间出境游市场预计将形成短期旺季,春节前后部分单日国际航班量将出现小高峰,日韩、东南亚等周边国家将成为出行热点,国际探亲、留学需求也将有所增长。预计2024年民航全行业运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量等主要指标将整体超过疫情前水平,民航运输市场或将迎来显著复苏,短期内,考虑到寒假叠加春节长假,出行产业链有望整体受益。

功率半导体价格拐点已现

近期功率产业链相关公司发布涨价函,调整相关产品价格,平均涨价水平大致在10%—15%左右。

银河证券指出,国内部分功率厂商发布涨价函主要系上游成本增加等因素推动,相关晶圆厂例如台胜科、合晶等对晶圆产品实施涨价,部分封测工厂也均有涨价的相关行为,因此成本转移成为部分功率厂商生存的必经之路。随着后续2024年功率器件新增产能逐步释放,供需格局长期实现优化,中短期来看,功率器件将受益于涨价驱动带来的投资机遇。

估值来看,目前国内功率厂商目前估值PE(ttm)普遍在20倍—35倍区间,未来伴随下游需求平稳以及相关公司产品结构优化,板块有望实现估值修复及自身价值成长,建议功率板块保持乐观态度,持续关注功率板块需求的超预期变化。

其他影响市场的消息

国资委:努力实现一季度“开门红”

1月15日,国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,详细了解重点企业经济运行情况,听取意见建议,研究细化工作举措,协调解决实际困难,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。

国务院国资委党委书记、主任张玉卓表示,要加强市场形势研判,紧密跟踪市场变化,密切关注价格走势,根据行业和企业特点,及时调整经营策略,抢占市场先机。要主动服务国家战略,加大粮食安全、能源资源安全等领域的投入力度,在算好“经济账”的同时,算好社会、民生等方面的“综合账”,提升综合保障能力,更好展现担当作为。要强化考核引导作用,构建精准高效、规范有序的收入分配机制,推动中长期激励科学有效落地。要防范化解重大风险,建立健全风险防控体系,加强重点领域风险研判,健全合规管理长效机制,牢牢守住安全发展底线。

2024年春运民航旅客运输量预计将突破8000万人次

在国务院新闻办公室举行的2024年春运形势及工作安排新闻发布会上,民航局相关负责人表示,2024年春运民航旅客运输量预计将突破8000万人次,较2019年增长9.8%,较2023年增长44.9%,有望创历史新高。民航局鼓励航空公司在满足保障能力的基础上加密航班班次,构建“干支通,全网联”国内通程航班,加大国际航线特别是周边国家航空运输市场的运力投入,加快恢复国际航班,提升航线航班密度和网络通达性。

华为汽车业务又有新动向

1月16日,深圳引望智能技术有限公司成立,该公司由华为出资10亿元,全资持股。

知情人士表示,引望就是华为车BU成立的新公司。引望落地,是华为智能车业务更好服务产业的第一步,将装载华为车BU目前的技术和资源,目前还是华为全资,后续随着更多伙伴加入,将成为一个股权多元的技术开放平台。

比亚迪联手大疆发布全球首款车载无人机

1月16日晚间,比亚迪官宣与大疆打造全球首款整车集成的车载无人机。比亚迪方面介绍,双方合作打造的全球首款整车集成车载无人机,首创一体化车规级无人机库,支持智能收纳、自动换电和充电管理,真正做到一键起飞降落,配合业内领先的无人机传感链,实现高清高帧率低延迟图传,让有高度的景色一路相伴。

王传福:未来比亚迪将在智能化领域投入超1000亿元

1月16日晚举行的比亚迪梦想日活动上,董事长王传福表示,智能驾驶的时代已经到来,比亚迪目前拥有4000余人的智驾团队,其中超过3000人为软件工程师。比亚迪20万元以上车型未来可选装高阶智能驾驶辅助系统,30万元以上车型标配,2024年将推出十几款搭载激光雷达的车型,智能化投入将超过1000亿元。

校对:赵燕