日本大厂停产致补偿膜供应出现缺口 消费电子边际改善提振光学膜

2024-01-19 10:06发布

(原标题:日本大厂停产致补偿膜供应出现缺口 消费电子边际改善提振光学膜)

据台媒报道,日本补偿膜供应商ZEON(瑞翁)受到地震影响,自1月初停工以来还未复工。ZEON通知客户,如果余震状况平稳下来,期望在1月底复线,并且安排员工入厂检修机器。不过生产线检修可能要大约三个月时间,要恢复正常生产、供货,可能要等到4、5月之后,也让补偿膜供应出现缺口,恐将影响偏光片厂出货。

补偿膜是用于生产偏光片的主要膜材之一,用于补偿液晶显示器内部液晶材料的位相差,起到提升液晶显示器的对比度、观看视角,校正显示颜色等作用。据了解,ZEON补偿膜很多用在VA产品,对于大尺寸电视、摄像头和一些工控产品。除了台湾偏光片厂之外,中国大陆多家偏光片厂都是技转自日东电工和住有化学等日厂,上游材料也大多仰赖日系供应链。如今ZEON停产,将影响上半年补偿膜供货。

甬兴证券此前指出,“双十一”消费电子终端需求超预期,Micro-LED高增有望贡献增量,关注上游光学膜材料需求增长。根据IDC,“双十一”期间PC/平板/手机销量YoY+1.4%/+13.5%/+10.2%,增长超预期。Trendforce预计全球笔市场进入去库尾声,24年出货规模将达1.72亿台,YoY+ 3.2%。新型显示技术方面,LEDinside预计23年Micro-Led市场规模约3200万美元,YoY+128.6%。24年穿戴装置有望量产进一步释放成长动能。中长期来看,该机构认为消费电子行业边际改善,以及新型显示技术逐渐完善,有望推动上游光学膜材料需求增长。根据前沿材料,27年全球光学膜市场总规模将达到2410.99亿元,6年CAGR约6.9%。

本文源自:金融界