人工智能产业标准体系将加快形成,产业链迎机遇,机构:算力景气度高,光模块业绩可期

2024-01-19 10:07发布

(原标题:人工智能产业标准体系将加快形成,产业链迎机遇,机构:算力景气度高,光模块业绩可期)

工业和信息化部近日发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿)其中提出,到2026年,共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上,标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上,推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。

上海证券认为,生成式人工智能模型在办公、教育等场景具有巨大潜力。作为人工智能模型训练与应用部署的重要基础设施,相关算力设施设计指标也不断升级。在GPU服务器集群中,交换机与交换机间往往采取光缆连接,由于GPU互相访问显存的需要,网络架构需具备低延迟、高速率的特性。因此,800G、400G光模块爆发了较大的需求量。

人工智能产业标准体系将加快形成,产业链迎机遇,机构:算力景气度高,光模块业绩可期

东方财富证券表示,IDC数据显示,2021-2026年预计中国智能算力规模年复合增长率为52.3%。国内三大运营商均把云计算、AI投入列为发展重点。受益算力需求,第三方IDC份额也稳步提升。光模块正逐步往800G、1.6T发展,近期Arista、博通、Calix、中际旭创、英伟达公告的收入均创纪录。不仅英伟达的400G和800G光模块,从Alphabet、亚马逊、Coherent、Lumentum等多家公司给出的指引,2023第四季度的光模块增长预期将延续到2024年。配置建议方面,该机构认为,chatgpt引发大模型热潮,AI模型参数量提升百倍,训练所需的算力迎爆发式增长,第三方算力租赁成为主流模式,预计2024年也是800G光模块放量,1.6T逐步发展的重要一年。相关标的:天孚通信、中际旭创、润泽科技、润建股份、中贝通信等。

本文源自:金融界