芯片产业大概率进入复苏周期 关注细分龙头

2024-01-22 10:03发布

本周台积电2023Q4营收净利好于预期,同时公司表示,AI芯片先进封装供不应求状况或延至2025年,预示全球芯片及计算产业进入复苏周期。二级市场上,英伟达、AMD两大GPU巨头的股价均收创历史新高,其中英伟达周五收涨4.17%报每股594.91美元,继周四再次刷新了历史最高收盘价。英伟达本周累涨8.74%,目前市值接近1.5万亿美元;AMD周五收涨7.11%报每股174.23美元,本周累涨18.8%,最新市值为2814.6亿美元。在巨头芯片股的带动下,费城半导体指数周五收涨逾4%。

芯片产业大概率进入复苏周期 关注细分龙头

巴克莱分析师研究显示,根据当地制造商的现行计划,中国大陆芯片生产能力将在5-7年内翻逾一倍,大大超出市场预期。业内人士认为,随着多国加码半导体产业投资,以及AI类芯片需求推动下,产值6000亿美元的半导体行业在2024年有望迎来转折,摆脱2023年的低迷状态

芯片产业大概率进入复苏周期 关注细分龙头

山西证券近日指出,全球半导体销售额自2022年8月以来首次同比增长,2024年全球芯片市场继续走强,同时考虑AI手机、PC等端侧设备出货增长,晶圆代工成熟制程持续降价,IC设计厂有望降本增利。中长期来看,国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。

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本文源自:金融界