又一家券商净利润翻倍!

2024-01-23 10:02发布

1月22日晚间,中泰证券发布业绩预告。公告称,预计公司2023年度实现归母净利润17.06亿元至20.47亿元,同比增长189%至247%。

据记者不完全统计,截至目前,已经有至少16家券商披露2023年业绩快报、预报或未经审计财报。其中,10家2023年净利增速为正,其中7家券商同比增速超过50%。

具体来看,除了国盛证券之外,中泰证券是第二家归母净利润翻倍的券商。7家净利润增速超过50%的券商分别是中泰证券(189%至247%)、国盛证券(135.40%)、湘财证券(87.67%)、西南证券(85%至115%)、国都证券(72.09%)、英大证券(63.16%)、申万宏源(50.59%至79.27%)。

去年净利润同比增速下滑的有5家,分别是东莞证券(-11.34%)、五矿证券(-15.38%)、国投证券(-26.08%)、中航证券(-44.66%)。

并表万家基金 投行业务逆势增长

对于业绩大涨的原因,中泰证券表示,总体经营情况持续向好,投资银行业务、资产管理业务、投资业务等收入同比明显增长,本期合并万家基金管理有限公司产生股权重估收益。

2023年2月6日,中泰证券发布关于受让万家基金部分股权进展情况的公告。

中泰证券称,近日,证监会出具《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》,核准山东能源集团成为万家基金实际控制人;对中泰证券依法受让万家基金3300万元出资(占注册资本比例11%)无异议。

本项交易完成后,中泰证券持有万家基金股权的比例将增至60%,齐河众鑫不再持有万家基金的股权。而万家基金的另一个股东仍是山东省新动能基金,持股比例不变。

经中泰证券测算,万家基金变更为公司的控股子公司后,产生的商誉合计金额约为公司经审计的2021年末归母净利润的2.21%。公司原持有的万家基金股权将为公司产生一次性重估收益约6.47亿元,因股权重估产生的利润预计超过公司2021年度经审计的归母净利润的10%。

此外,在投行业绩普降三成的2023年,中泰证券实现逆势增长。根据Wind数据显示,2023年,中泰证券在股权承销方面,由2022年的172.75亿元升至190.02亿元,同比增加10%。其中,IPO承销金额大涨143.34%,跻身行业第八。

业内人士告诉记者,中泰证券作为山东省唯一一家省级本土券商,天然享有山东省内的诸多资源优势。于此类券商而言,当股东方及其关联公司给予的业务机会等资源优势增加之时,其投行业绩也会随之大增,IPO减速对其影响相对较小。

自营仍是胜负手

从其他券商的表述来看,投资收益仍然是决定券商去年业绩好与坏的主要原因。

国元证券在业绩快报中称,2023年,公司在投行和经纪业务实现收入下降的情况下,克服困难,锐意进取,通过调整投资结构、扩大投资范围、严管风险等优化生产要素配置的措施,全年获得较好投资收益。

西南证券表示,2023年,国内经济运行呈现前低、中高、后稳态势,总体回升向好,公司聚焦主责主业,深化改革创新,全面推进数字化转型,深入服务实体经济,不断提升综合金融服务水平。报告期内,公司投资收益和公允价值变动收益增幅较大,整体经营业绩同比大幅上升。

申万宏源称,2023年,公司牢牢把握高质量发展首要任务,坚持稳中求进工作总基调,围绕“投资+投行”发展战略,加快改革转型、优化战略举措、把握发展机遇、防范金融风险,经营业绩实现较大增长。

方正证券非银团队认为,当前券商板块估值在历史底部,预计投资业务改善有望支撑板块2023年归母净利润同比增长。

华创证券非银团队表示,2023年市场景气度不高,上市券商投行业务展业受到一定影响,利润增长主要受益于债券市场景气度相对较高等因素。结构上,自营业务收入占比较高的券商业绩修复或更为明显。配置上,建议把握业绩修复与金融供给侧改革的相关机会。